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    陽光城集團債劵延續跌勢,美元債回售資金尚未出境距離到期仍有近半月

    2021-10-29 08:35:53 財經涂鴉 微信號 

    “與泰康保險的地產加險資的故事尚難兌現!

    作者:涂鴉君

    編輯:tuya

    出品:財經涂鴉(ID:caijingtuya)

    據公司情報專家《財經涂鴉》消息,陽光城(000671,股吧)集團股份有限公司債劵于昨日繼續下調,“20陽城04“下跌至29,“17陽光城MTN001”下跌至35,美元債方面明年1月到期的2億美金美元債價格成交在37左右,而長端美元債已下跌至20-30的水平。

    市場方面,投資人對陽光城11月的償債壓力感到擔心,其中陽光城在11月境內需兌付25.44億元的ABS, ABN及私募債等,并將有2.47億美金回售于11月中旬左右到期,

    目前,據《財經涂鴉》了解,美元債回售資金尚未出境,不過目前距離到期仍然有接近半個月的時間。

    由于近期房企接連的違約事件,在預售資金監管逐漸趨嚴的環境中,市場對于短期債務集中到期的房企顯示的可用現金余額是否可以多數用于償債感到擔憂。

    昨日,惠譽評級發布報告,將陽光城長期外幣發行人違約評級從“B+”下調至“B-”,展望“負面”,并將其高級無抵押評級從“B+”下調至“B-”,回收率評級為“RR4”。

    惠譽稱,評級下調反映了鑒于有大量債務到期,陽光城的融資渠道受限、流動性壓力增加;而財務靈活性的削弱亦對其維持業務狀況穩定造成影響。

    惠譽指出,自2021年9月底以來,陽光城的在岸及離岸資本市場融資渠道趨緊,2022-2023年到期債券的交易價格位于不良水平;葑u認為,陽光城擁有足以償還今年11月到期、2.4億美元可贖回債券的資金,但如果公司在較長的一段時間內無法進入資本市場,可能會面臨巨大的流動性壓力。

    陽光城在未來12個月內將有大量短期債務到期,今年剩余時間的到期規模約為53億元人民幣。據惠譽測算,該公司還有約185億元人民幣的資本市場債務將于2022年到期,其中包括ABS、CMBS和供應鏈融資。

    截至2021年上半年,陽光城報告的可用現金余額(惠譽定義)為330億元人民幣,略高于260億元人民幣的短期債務。但惠譽認為并非所有現金都可用于償還債務,原因是對預售收益使用的限制愈發嚴格,使得部分現金可能被鎖定在項目公司層面。

    泰康系委派董事陳奕倫、姜佳立對陽光城三季度報告投反對票

    2020年9月,泰康保險集團子公司泰康人壽和泰康養老保險與陽光城第二大股東上海嘉聞投資管理有限公司簽訂《股份轉讓協議》,共同買入了陽光城13.53%的股權。

    業績承諾方面,陽光城控股股東福建陽光集團有限公司向泰康人壽和泰康養老做出了承諾:以2019年為基數,2020年至2024年,歸母凈利潤每年年均復合增長率不低于15%,且累積數不低于340.59億元;2025年至2029年,歸母凈利潤數分別達到101.72億元、111.90億元、123.08億元、129.24億元和135.70億元。

    若業績承諾未達成,陽光集團須對泰康人壽和泰康保險進行現金補償。

    此前,泰康保險曾經否認了市場上的關于公司正在考慮出售其持有的陽光城股份的傳聞,并表示公司無意這樣做。

    此外昨日晚間,陽光城公告稱,在今年第三季度實現營業收入114.00億元,同比減少18.24%;歸屬股東凈利潤9.18億元,同比減少11.57%。

    前三季度,陽光城實現營業收入413.32億元,同比增加8.59%;歸屬股東凈利潤29.12億元,同比增6.23%。

    值得注意的是,陽光城還公告稱,董事陳奕倫、姜佳立對《2021年第三季度報告》投反對票,理由為對于公司三季度所表現的公司經營惡化,需要得到管理層合理解釋。

    2020年11月,陽光城曾發布公告稱,為完善公司治理結構,公司股東泰康人壽保險有限責任公司及泰康養老保險股份有限公司提名陳奕倫及姜佳立為公司第十屆董事局董事候選人。

    陳奕倫為泰康資產經營管理委員會成員、泰康資產(香港)公司CEO及泰康集團投資管理部總經理,姜佳立任泰康資產管理有限責任公司不動產股權投資部投資總監。

    本文由公眾號財經涂鴉(ID:caijingtuya)原創撰寫,如需轉載請聯系涂鴉君。

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    (責任編輯:張泓楊 )
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