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    “20陽城04”暴跌20.55% 陽光城多只債券持續下探,國內一年債券待償超44億

    2021-10-28 21:17:44 經濟觀察網 

    經濟觀察網 記者 蔡越坤 10月28日,“20陽城04”(149256)價格跌超20%,盤中臨時停牌,報價29.101元/張。

    隨后,深交所公告稱:“20陽城04”盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過20%,根據《深圳證券交易所交易規則》和《關于對上市債券實施盤中臨時停牌有關事項的通知》等有關規定,本所自今日13時15分14秒起對該債券實施臨時停牌,于13時45分15秒復牌。

    復牌后,“20陽城04”價格仍然維持低位在29.5元/張左右。截至收盤,報價29元/張,跌幅為20.55%。

    Wind數據顯示,“20陽城04”自10月份以后開啟下跌模式。截至10月28日,相較9月30日收盤價跌去近60%。

    據悉,“20陽城04”發行人為陽光城(000671,股吧)集團股份有限公司(以下簡稱“陽光城”,000671.SZ),發行規模為8億元,評級機構為大公國際資信評估有限公司,目前評級仍然為AAA,起息日期為2020年10月14日,期限為5(2+2+1),第2年末和第4年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。下一付息日為2022年10月14日。

    除了“20陽城04”,陽光城旗下“20陽城01”自10月份以后也出現連續下跌,截至10月28日,下跌至60元/張。除了國內債券發生暴跌,截至今日,據債券數據平臺DM數據,陽光城旗下多只美元債凈價跌破30美元。

    (來源:企業預警通APP)

    另根據企業預警通APP數據,目前陽光城債券存量規模為181.13億元,債券共29只。其中私募債55.94億元,占比30.89%。一年內兌付規模超過44億元。

    此外,據DM數據顯示,目前陽光城美元債包括8只,債券余額為22.44億美元。

    同在10月28日,惠譽評級宣布將陽光城的長期外幣發行人違約評級從“B+”下調至“B-”,展望“負面”,并將該公司的高級無抵押評級從“B+”下調至“B-”,回收率評級為“RR4”。同時,惠譽將上述所有評級從標準觀察名單(UCO)中移除。

    惠譽評級表示,評級下調反映了:鑒于有大量資本市場債務到期,陽光城的融資渠道受限、流動性壓力增加;財務靈活性的削弱亦對其維持業務狀況穩定造成影響。展望“負面”則反映了惠譽的觀點,即在房地產市場降速的情況下,陽光城的流動性和銷售收入狀況存在不確定性。

    惠譽指出,自2021年9月底以來,陽光城的在岸及離岸資本市場融資渠道趨緊,2022-2023年到期債券的交易價格位于不良水平;葑u認為,陽光城擁有足以償還今年11月到期、2.4億美元可贖回債券的資金,但如果公司在較長的一段時間內無法進入資本市場,可能會面臨巨大的流動性壓力。從短期債務看,惠譽表示,陽光城在未來12個月內將有大量短期債務到期,今年剩余時間的到期規模約為53億元人民幣。據惠譽測算,該公司還有約185億元人民幣的資本市場債務將于2022年到期,其中包括ABS、CMBS和供應鏈融資。

    截至2021年上半年,陽光城報告的可用現金余額(惠譽定義)為330億元人民幣,略高于260億元人民幣的短期債務。但惠譽認為并非所有現金都可用于償還債務,原因是對預售收益使用的限制愈發嚴格,使得部分現金可能被鎖定在項目公司層面。

    盡管,陽光城此前公告回購境外美元債,但對此招商國際8月份研報表示,盡管今年陽光城在市場波動的情況下積極對其境內外債券進行回購,我們仍擔心公司在未來12個月內將因離岸及在岸債券的到期而面臨較大償付壓力。有鑒于目前較為不利的融資環境及近期公司債券的拋售,我們對陽光城保持中性態度,并會持續關注陽光城的在岸再融資進展及萬物云的IPO進展。

    對于陽光城旗下多只債券下跌,10月28日,經濟觀察網記者向陽光城證券事務部發郵件及致電問詢,截至發稿,尚未獲得回應。

    據官網介紹,陽光城脫胎于世界500強陽光控股,主營業務涵蓋地產開發、商業運營、物業服務、城市更新等。致力成為為社會創造陽光健康生活的綜合性房地產開發企業。2020年,陽光城實現銷售金額2180億元,綜合實力位列中國地產TOP15。

    (責任編輯:董云龍 )
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