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    債券基金最近為何大跌?

    2021-10-08 18:00:00 菜鳥理財 微信號 


    菜基問答,內容精選自菜鳥社群

    看看有無值得抄作業的

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    投基建議

    1、廣發價值領先混合A(008099),收益-6%,4成倉位,可以繼續持有嗎?

    當初選廣發多因子的時候,廣發價值是真的領先,沒想到現在多因子遠遠領先。

    從持倉看,廣發價值領先持倉主要是銀行、資源、醫療,表現還在接受范圍內,可以繼續持有。

    2、廣匯轉債持有價格106.5元作為雙低輪動策買入的,現跌了7%,這支轉債如何?現等回本賣還是加倉呢?

    目前溢價率不算低,正股走勢不算好,短期不好說,倉位不重可以加倉,耐心等待行情輪動。

    3、鵬華匠心精選混合C(009571),收益-6.46%,占總倉位比例20%,是否堅持逢低加倉繼續持有?

    基金經理王宗合投資風格偏消費,今年表現比較一般,最近消費有所反彈,倉位不算低了,建議先持有觀望。

    4、睿遠成長價值混合A(007119)可以長期持有嗎?最近大跌,目前負盈利,倉位一成左右?

    從歷史表現和基金經理經驗來看,基金還是不錯的。

    目前持倉風格比較均衡,可以繼續持有。

    5、富國中國中小盤混合(QDII)人民幣(100061  )倉位12%,收益-11.2%,該怎么操作?

    主要是港股今年整體表現較差,這只基金今年以來收益-3.91%,其實遠遠跑贏港股的相關指數,說明基金經理還是不錯的。

    目前持倉主要是港股的互聯網龍頭、消費、醫藥、制造等,感覺還是可以的。

    可以繼續持有,逢低可以加倉,倉位不超過20%。

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    基金知識

    1、我買的浙商豐利增強(006102)虧慘了,褲子都虧沒了,怎么辦?

    看了一下二季度持倉,這其實是一只可轉債基金,可轉債倉位比較重。

    可轉債相比一般債券的波動要大很多,可轉債之前有一波小牛市,現在處于高位回調的階段。

    而且持倉股票中周期股也比較多,最近也在回調,所以波動就比較大。

    歷史業績還是不錯的,短期不好說,看你打算拿多久。

    如果無法理解這種波動,不符合自己的投資預期,可以下車。

    如果打算長期投資的,建議拉開價差加倉,比如每下跌4%買一份。

    2、天弘增強回報債券A(007128)和天弘永利債券B(420102)最近下跌較多,是什么原因?可以繼續加倉嗎?

    天弘增強回報債券A近一周下跌0.5%,近一個月下跌0.8%。

    天弘永利債券B近一周下跌0.8%,近一個月上漲0.02%。

    最近偏債型基金下跌原因包括:

    不少債基里面或多或少都有可轉債,可轉債最近下跌拖累,還有就是股市行情極端。

    像這只基金的股票持倉主要是周期、鋰電、制造,最近行情都不太好。

    另外,十年期國債收益率最近有所上漲,也對債基收益產生負面影響。

    但整體來看,這個波動還在正常范圍內。

    可以繼續加倉,這兩只債基的波動還是比較小的,可以參照跑贏房貸組合,每周定投或分批買入。

    3、科技指數目前什么估值?

    如圖所示,目前科技龍頭指數的估值在低位。

    4、華商信用增強債券C(001752)這只債基怎么樣?目前回調比較多,適合長期定投嗎?有更好的債基推薦嗎?

    這是一只可轉債基金,可轉債持倉比較重,而可轉債比一般債券的波動要大。

    而轉債市場經過之前大漲之后,現在進入回調,短期可能還會調整。

    從歷史表現來看,歷史年化收益率6%左右,主要是今年轉債帶來的超額收益比較多。

    當然還是推薦跑贏房貸組合,歷史回測年化收益更高,而且最大回撤才-5%。

    本文首發于微信公眾號:菜鳥理財。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:王治強 HF013)
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